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國內電線電纜市場競爭形勢及格局分析
(一)隨著國民經濟結構的不斷調整和國家相關產業(yè)政策的引導落實,電線電纜行業(yè)也逐步優(yōu)化和形成了金字塔型的市場結構
在《2017-2021年中國電線電纜行業(yè)投資分析及前景預測報告》中表示,2011-2015年,電線電纜行業(yè)伴隨著電力、石油、通訊、冶金等行業(yè)的發(fā)展逐漸形成了與壟斷型企業(yè)、產業(yè)政策促進發(fā)展的工業(yè)企業(yè)相配套的細分市場。形成了一部分中附加值的規(guī)?;袌龊透吒郊又档男”娀袌?,其產品多以特種電纜為主。特種電纜市場具有技術含量高、進入門檻高、產品附加值高等特點,國內有實力參與的高端市場競爭的企業(yè)數(shù)量并不多,企業(yè)集中度相對較高。
(二)結構發(fā)展失衡,不同細分領域競爭格局差異較大
現(xiàn)階段我國電線電纜行業(yè)產品結構較為突出的問題是普通電纜產品供應有余,高端產品供應不足,產品結構性矛盾突出。在中低壓電線電纜市場領域,集中了國內絕大部分的電線電纜企業(yè),因技術含量低,生產企業(yè)眾多,產能嚴重過剩。在高壓、超(特)高壓電纜市場領域,因技術要求高,需要雄厚的資金實力,尤其是超(特)高壓電纜國內有效供給不足,高技術、高附加值產品及國內未形成批量產品仍需進口。目前,在高壓、超(特)高壓交聯(lián)電纜領域中,500kV及以上的交聯(lián)電纜主要依賴進口、國內合資企業(yè)和幾家大型企業(yè)提供,競爭相對較緩,利潤水平較高。但隨著近幾年中國經濟的快速發(fā)展和不斷提高的電線電纜需求,世界排名前列的制造商如意大利普睿斯曼、法國耐克森等均已獨資或合資的形式進入中國市場,使得行業(yè)競爭加劇。
在特種電纜市場領域,因需要滿足特殊的使用環(huán)境、敷設方式、運行條件及專項功能等要求,因此在電纜的結構、絕緣和護套的材料等方面有特殊的要求,技術含量要求高,各領域基本上都有較高的準入資質要求,因此,產品附加值也比較高,利潤水平相對較高,其毛利率等指標均高于行業(yè)平均水平。
(三)產業(yè)集群和產業(yè)生產基地初步形成
與市場分布區(qū)域性明顯一致,在華東、華北等產業(yè)集中的區(qū)域內已形成了若干個具有一定特色的產業(yè)集群和產品生產基地,如華東地區(qū)江蘇宜興的電力電纜企業(yè)群、江蘇吳江和浙江富陽的通信電纜企業(yè)群、浙江臨安的射頻電纜企業(yè)群、安徽無為的特種電纜企業(yè)群,廣東珠三角地區(qū)的廣東東莞電子線纜企業(yè)群。
二、我國電線電纜企業(yè)競爭格局
(一)國有、民營、外資電線電纜企業(yè)競爭格局分析
我國電線電纜行業(yè)中,外資企業(yè)占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額,外資企業(yè)在高端產品市場上的優(yōu)勢更加明顯。從未來的發(fā)展看,各行各業(yè)對線纜產品的需求將向著高性能、高質量的方向發(fā)展,國內企業(yè)若想在國際企業(yè)的競爭中取得立足之地,必須在產品性能上逐步縮小與世界先進企業(yè)之間的差距。
在國內企業(yè)的競爭中,民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè),運營負擔小,經營靈活,發(fā)展快速;相比之下電線電纜行業(yè)中的國有企業(yè)老廠較多,各方面負擔沉重,總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識,因此在與民營企業(yè)的競爭中往往處于下風。
(二)第一、第二、第三陣營企業(yè)競爭格局分析
在《2017-2021年中國電線電纜行業(yè)投資分析及前景預測報告》中指出,在我國電線電纜行業(yè)中,處于行業(yè)中的絕對領先地位的企業(yè)包括幾家著名的跨國公司,以及國內線纜行業(yè)的龍頭公司;第二集團是線纜行業(yè)中的處于領先地位,但與龍頭企業(yè)相比有一定差距的企業(yè),以及在某些產品領域內占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè),第三集團是其他缺乏特色與競爭能力的企業(yè)。
第一陣營--外資:耐克森、比瑞利、住友、古河;國內:寶勝、特變魯能。
第二陣營--新遠東、上上、亨通;特種領域的中利軟電纜等。
第三陣營--其他企業(yè)。